As oportunidades funcionam como um funil de vendas onde cada oportunidade representa um potencial negócio. À medida que o processo evolui, a oportunidade vai passando por diferentes etapas até se transformar numa venda.

Esta funcionalidade ajuda a:

organizar todos os contactos comerciais
acompanhar o progresso de cada negócio
garantir que nenhum cliente fica sem resposta
ter uma visão clara do pipeline de vendas

Estrutura do funil de oportunidades

A página de Oportunidades apresenta um quadro organizado por etapas do processo comercial.

Cada coluna representa uma etapa do funil.

Exemplos de etapas:

Novas
Follow up
Visita agendada
Negociação
Proposta

Cada oportunidade aparece como um cartão dentro da etapa correspondente.

No cartão é possível ver rapidamente:

nome do cliente
contacto (email ou telefone)
veículo associado
valor potencial do negócio

Como criar uma oportunidade

Para criar uma nova oportunidade, basta clicar em Adicionar Oportunidade.

No formulário são preenchidas as principais informações do negócio:

Veículo

Selecione o veículo do stock associado ao interesse do cliente.

Utilizador associado

Defina o vendedor responsável por acompanhar esta oportunidade.

Cliente

Pode:

selecionar um cliente já existente
ou criar um novo cliente diretamente no momento

A criação do cliente

Valor do negócio

Valor estimado da venda.

Etapa

Define em que fase do processo comercial a oportunidade começa.

Exemplo:

Uma lead que chegou do website pode começar na etapa Novas.

Acompanhar a oportunidade

Ao abrir uma oportunidade, é possível ver todos os detalhes do negócio e acompanhar a evolução do contacto com o cliente.

A informação está organizada em várias secções como:

Feed de atividade

O Feed funciona como um histórico cronológico do relacionamento com o cliente.

Aqui podem ser registados eventos como:

contacto com o cliente
visita ao stand
pagamento de sinal
envio de proposta
qualquer interação relevante

Cada evento pode incluir notas adicionais, permitindo guardar informação importante para o acompanhamento da venda.

Isto permite que qualquer membro da equipa perceba rapidamente o estado atual do negócio.

Dados do cliente

Nesta secção estão disponíveis os dados do cliente, como por exemplo:

telefone
email
documento de identificação
morada
nacionalidade
origem do lead

Esta informação ajuda a manter o registo completo do cliente associado à oportunidade.

Informações do veículo

A oportunidade também apresenta os dados do veículo em negociação:

modelo
ano
motorização
quilometragem
transmissão

Assim é possível confirmar rapidamente qual o carro associado ao negócio.

Simulação financeira do negócio

Na lateral da oportunidade é apresentada uma visão financeira da venda, incluindo:

preço de venda
preço de compra
despesas
custo total
margem de lucro

Também é possível simular um novo preço de venda para perceber o impacto na margem.

Esta informação ajuda o vendedor a tomar decisões durante a negociação.

Gestão de retomas

Se o cliente tiver um ou vários veículos para dar em retoma, pode ser registado na aba Retomas.

O sistema também pode indicar alertas caso existam situações a verificar, como por exemplo reserva de propriedade não regularizada.

As retomas associadas a uma oportunidade serão automaticamente criadas em stock caso a oportunidade seja convertida em venda. No caso de a venda ser desfeita, estes veículos (retomas) serão também removidos do stock.

Documentos

Na secção Documentos é possível anexar documentação relevante para o negócio.

Por exemplo:

documentos do cliente
comprovativos
documentação do veículo

Tarefas

A aba Tarefas permite criar tarefas associadas à oportunidade.

Exemplos:

ligar ao cliente
enviar proposta
preparar documentação

Isto ajuda a garantir que todas as ações necessárias para fechar o negócio são executadas.

Observações

A secção Observações permite adicionar notas gerais relacionadas com o cliente ou com a negociação.

Alterar etapa da oportunidade

As oportunidades podem ser movidas entre etapas do funil. Isto permite acompanhar visualmente o progresso do negócio.

Para isso basta clicar em cima da oportunidade e arrastar para a etapa pretendida

Exemplo de evolução típica:

Nova lead recebida
Contacto inicial
Visita agendada
Negociação
Proposta enviada

Personalizar as etapas do funil

Cada stand pode configurar as suas próprias etapas.

Ao clicar em Gerir etapas, é possível:

criar novas etapas
editar etapas existentes
remover etapas
reorganizar a ordem das etapas

Desta forma, o funil pode ser adaptado ao processo comercial específico de cada stand.

Converter oportunidade em venda

Quando o negócio é fechado, a oportunidade pode ser convertida diretamente em venda.

Ao fazer esta conversão:

a venda é criada automaticamente após guardar os dados solicitados no pop-up
a oportunidade fica registada como concluída

Isto garante uma ligação direta entre o processo comercial e o registo final da venda.

Porque usar a funcionalidade de Oportunidades

A gestão de oportunidades permite:

acompanhar todos os leads num único local
melhorar a organização da equipa comercial
aumentar a taxa de conversão de leads em vendas
ter maior controlo sobre o pipeline de vendas

Em vez de gerir contactos de forma dispersa (emails, mensagens ou notas), todas as interações ficam registadas num histórico centralizado dentro do Onepilot.

Oportunidades: gestão de leads e acompanhamento de negócios